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新聞01

半導體族群輪漲 外資唱旺IP高價股 工商時報 簡威瑟 2022.12.02 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資聯手調升矽智財（IP）指標股股價預期，摩根士丹利證券指出，晶心科在CPU IP市占率將持續提高，調升股價預期至618元；大和資本則看好M31在先進製程IP投資的研發努力將開花結果，給予「優於大盤」投資評等。 本波半導體各族群啟動輪漲，是帶動台股反攻萬五大關的核心要角，最先表態的就是矽智財族群，再輪動到晶圓代工、其他IC設計、封測族群等，隨股價接連表態後，先起漲的IP指標股近日進入休整。多頭會否輪動回IP高價指標股，開始引發市場議論。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻8月初評晶心科「優於大盤」，當時給予300元推測合理股價，後兩度調高至360元、450元，悉數達陣。大摩繼提出市場規模放大、RISC-V CPU切入車用與航太領域等利多，本次基於客戶需要可靠的第二供應來源替代物聯網（IoT）、人工智慧（AI）與車用相關的ARM架構CPU，有助晶心科加速獲得CPU IP市占，進而將股價預期拉升至618元，挑戰股價預期第四度達陣。 中信投顧指出，晶心科為國內少數專注32、64位元嵌入式微處利器IP業者，旗下產品涵蓋軟硬體發展平台與工具鏈，生態系趨於完善，應用遍及消費性電子、物聯網裝置、資料中心與車用等領域。晶心科2013～2021年授權金營收年複合成長率達21％，權利金營收的年複合成長率高達55％。2018年起在RISK-V授權金營收大幅成長下，將驅動未來權利金營收成長。 M31同樣是IP族群尖兵，股價最近也進入高檔震盪，大和資本證券指出，來自AI、高效能運算（HPC）商機帶動介面IP需求結構性增長，以及IoT趨勢，加上全球晶圓代工廠與無晶圓廠不斷增長的基礎IP需求，高度看好M31的前景，建議旗下客戶趁評價偏低時建立部位。 半導體台股外資高價股

新聞02

中創新航(03931.HK)獲摩根大通增持26.85萬股 格隆匯11月28日丨根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022年11月22日，中創新航(03931.HK)獲JPMorgan Chase & Co.以每股均價18.5185港元增持好倉26.85萬股，涉資約497.26萬港元。 增持後，JPMorgan Chase & Co.最新持好倉數目為1868.04萬股，持好倉比例由6.92%上升至7.02%。

新聞03

二十大震撼 港美台中概股血流成河 工商時報 李書良 2022.10.28 圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 釣足全球觀眾胃口的中共新一屆領導班子名單23日揭曉後，除了觀察家大跌眼鏡，更令隔日港美台中概股大地震，震波從太平洋西岸直貫大西洋西岸。在中共總書記習近平蟬聯第三任任期、一匡黨內派系勢力下，市場對大陸經濟前景疑懼大起，加上對沖基金等空頭趁機做空，韭菜割得不亦爽乎，中概股血流成河下，上千億美元市值一日蒸發，突顯這次二十大結果對全球投資人的震撼力。 空軍跨市場瘋殺　投資人逃生無門 10月24日為中共二十大閉幕後的首個交易日，原本就因黑天鵝、灰犀牛頻頻出沒的陸港市場，當天在投資人用腳投票下，上演股匯大逃殺的「黑色星期一」。首先是人民幣兌美元匯價崩跌，特別是反映國際市場情緒的離岸價（CNH）暴跌870個基點，摜破7.32元關卡至7.3225元，創歷史新低。 股市方面則從早（港股、台股）到晚（美股）殺聲四起，投資人逃生無門。大陸A股24日在官方護盤失效下收跌2.02％，再度失守3,000點。代表外資的北向資金狂砍龍頭股，單日淨流出達人民幣179.12元，創單日淨流出歷史新高。台系中概股同樣軟腳，中租-KY、茂聯-KY、裕隆、大成、台達電等股價也遭到修正。 美系外資不留情　拚多多、新東方做空金額翻倍 但傷亡最慘烈的是知名中概股雲集的港股與美股。港股24日在市場信心潰堤下引發恐慌式拋售，最多狂瀉1,128點，收盤報15,180點，跌幅達6.36％，為2009年4月以來逾13年新低，市值一口氣蒸發1.8兆港幣。這也說明何以今年來自大陸的南向資金抄底狂買香港中概股與藍籌股達3千億港幣下，港股仍疲弊不興。 受此衝擊，24日晚間美股那斯達克金龍指數跟進暴跌14％，創史上最大單日跌幅，收在2013年4月以來最低點，單日市值蒸發約930億美元。港美兩地上市的大陸網科股成為外資做空的最佳獵物，尤其美系對沖基金拋售毫不留情，僅10月份對拼多多、好未來、新東方的做空金額就大增一倍，標準的「趁你病，要你命」。 港美多檔中概股24日寫下可怖的兩位數跌幅。恒生科技指數大跌9.7％，阿里巴巴挫11.4％、美團瀉14.8％、騰訊跌11.4％、京東跌13.2％；美股的拼多多重挫逾20％，嗶哩嗶哩跌逾16％，京東跌約16％，小鵬汽車跌逾12％。 香港是傷心地　股神、大陸巴菲特都曾吃大虧 經歷這場驚心動魄的市場大屠殺後，此際倒可以回頭檢視港股市場，當前港股作為中概股的指標市場，何時止跌具有參考性。過去香港作為國際金融中心，港交所匯聚多家大陸指標性企業在此上市，從早期的國企、房企、傳產，到近年的互聯網和新創業，折射出大陸經濟和產業發展的進程。 2018年1月在大陸新經濟概念股推升下，恒指站上33,154點高峰後盛極而衰，此後在中美貿易戰、大陸高層「共同富裕」、螞蟻金服上市遭卡、滴滴短命的赴美上市之旅…等，當然還有新冠疫情爆發後大陸嚴格的防控措施，以及近年的房債危機，都令大陸民間企業與創新活力遭受重挫，直接受到衝擊的，就是近年作為恒指支柱的網科股與地產股。 2021年恒指自30,644點接連破底下滑，在跌破25,000點與今年第二季跌破2萬點時均有人大喊底部將近，結果事後證明都失算，被套牢者不乏名家。例如股神巴菲特搭擋、波克夏海瑟威副董事長孟格（Charlie Munger），其2021年不斷買進阿里巴巴ADR，卻在今年第一季認賠殺出逾半阿里持股。 還有「大陸巴菲特」、始終看好中國網科股的知名投資人段永平，10月24日晚間曾加碼港股股王騰訊ADR。他曾在今年2月、3月、4月、8月、10月13日五度抄底騰訊，但騰訊股價由年初的480港幣左右跌至目前200港幣出頭，令段永平帳面大虧。 陸監管不放手　中概股反彈仍需觀望 對於港美中概股的惡劣處境，以中美角力來看，那是大國霸權競爭的長期結構性難題。要想止血，短中期仍要看網科股與房產股誰先回神，而這兩塊都與大陸高層的態度有關。然而，中國人民銀行近日公布「金融領域科技倫理指引」，特別提出業者不得以「創新」之名，突破規定或從事不法活動，被外界認為是劍指互聯網金融，透過新規讓其戴上緊箍咒，顯示官方對網科新創業的管控暫不會放鬆。 至於已延燒一年多的房債、爛尾樓問題，更是牽一髮動全身，屬於要花時間解決的拆彈工程。儘管今年大陸從中央到地方政府頻頻出手相助，但問題改善有限，要脫離危機仍有一段路要走，這對於在港股頗具份量的房地產股，預料短期也難有起色。 因此，中概股要從當前的低迷氣氛止血反彈，除了要觀察國際政經環境的變化，最重要的還是要看之後大陸政經局勢能否出現正面發展。目前距離明年3月全國「兩會」（人大、政協會議）、大陸政府新舊人事交替尚有4個多月，期間市場仍存在不明朗因素，12月的中央經濟工作會議或有機會發出較具體的經濟政策訊號。短期中概股賣壓仍重、空頭仍虎視眈眈下，恒指恐怕要經歷多次保衛戰，28日港股再度一路重挫，摜破1萬5千點大關，市場人氣潰散，投資人只能互道珍重。 分析｜港股殺紅眼 透露了什麼訊息？ 2022.10.25 今年以來 3千億港幣南向資金 抄底港股 2022.10.26 二十大效應 美中概股崩14％ 港股盤中急拉 港股黑色星期一！恒指重挫千點創13年新低 雙利空 台系中概股倒地 台股中概股話題精選中共二十大

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