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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-30 07:50:17 記者 李彥瑾 報導11月29日美國公債殖利率寫下至少1週以來最大漲幅，原因是投資人評估聯準會(Fed)官員最新的鷹派言論，並密切關注中國「白紙革命」抗爭的發展。 MarketWatch報價顯示，紐約債市29日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率上漲0.2個基點至4.471%，但仍創11月21日以來最大單日漲幅；10年期公債殖利率上漲4.5個基點至3.746%，創11月17日以來最大單日漲幅；30年期公債殖利率攀升5.3個基點至3.801%，創11月9日以來最大單日漲幅。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 聖路易聯準銀行總裁布勒德(James Bullard)28日公開表示，Fed可能需要將利率保持在5%以上一直到2024年，才能澆熄40年來最熱的通膨。 根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月會議升息2碼(50個基點)的機率達70%，使聯邦基金利率目標區間來到4.25%-4.50%，再次升息3碼(75個基點)的機率則有30%，並在明年3月前將利率目標至少上調到4.75%-5%。 由於中國持續嚴格封控，加上俄烏戰爭未歇，投資人一直擔心全球經濟成長放緩，使美債殖利率曲線「倒掛」(即短債利率高於長債利率)幅度仍處於1981-82年以來最嚴重程度。 在正常情況下，長債違約風險相對高，給予的利率通常高於短債。但隨著美國景氣衰退風險增加，投資人逐步減碼股票等風險性資產、增持長期公債等避險標的，使得長債殖利率不易攀升，因此形成「殖利率曲線倒掛」。 經濟指標方面，2022年9月標普CoreLogic Case-Shiller 20大主要城市房價指數較前月下跌1.2%，連續第三個月呈現月減；11月美國消費者信心指數觸及4個月來最低點。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-06 14:15:21 記者 郭妍希 報導賓州大學華頓商學院(Wharton School)知名財經教授Jeremy Siegel (見圖)警告，聯準會(Fed)內部缺乏不同聲音，可能導致嚴重的市場問題。 Siegel 5日接受CNBC專訪時表示，他最擔憂的，就是Fed將不斷關注官方數據的房價通膨，但實際上房價早已開始走跌。 值得注意的是，美國勞工部10月4日公布的「職位空缺與勞工流動率調查」(JOLTS)顯示，8月職缺月減111.7萬份至1,005.3萬份，跌幅創近2年半高，不如經濟學家原先預測的1,077.5萬份。就業市況降溫，是Fed紓解通膨的重要元素。 Siegel說，希望JOLTS數據能動搖Fed想法，讓他們意識到經濟趨緩的速度比原先想像還快。所有跡象都顯示經濟正在趨緩，Fed必須承認這點並減緩他們的鷹派立場。 然而，舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly最新評論顯示，房市及JOLTS數據並未動搖Fed的決心。她5日接受外媒專訪時說，通膨是問題所在，Fed會繼續堅守當前貨幣政策。「我們會將利率升到限制經濟活動的水位，並在此維持一陣子。我們誓言壓低通膨，直到任務完成為止。」 Siegel直指，「最讓人困擾的是，聯邦公開市場委員會(FOMC)所有成員的口徑居然完全一致。FOMC有18名成員，本應有更多不同觀點。然而，所有人的看法卻都一樣。」過去12個月經濟趨勢詭譎多變，卻沒人對貨幣政策提出不同看法，實在太奇怪了。 Siegel警告，決策官員缺乏不同角度的思考，意味著Fed更有可能犯下錯誤、對經濟造成負面衝擊。「這種群體思維(groupthink，指團體決策過程中，成員傾向讓自己的觀點與團體一致)導致Fed去(2021)年錯誤地認為通膨僅是暫時的，而他們如今相信，不計代價扼殺通膨是唯一解方。」 Siegel曾在9月15日表示，雖然過去一年半來房價大漲了40%，消費者物價指數(CPI)的房屋指標卻只上揚7~8%，如今房價已經停止上漲。「CPI要等到18個月後才會反映實際房價。」也就是說，官方統計之前低估了通膨，之後卻將高估通膨。 Siegel警告，Fed可能會高估通膨的僵固性，因而堅信利率應在較長一段時間內保持在偏高位置(higher for longer)。他認為，這將是錯誤的貨幣政策。 素有「新興市場教父」之稱、現為投資機構Mobius Capital Partners創辦人的馬克墨比爾斯(Mark Mobius)則警告，Fed最多可能會把利率調高至9%。墨比爾斯9月14日接受外媒專訪時表示，Fed相信他們得把聯邦基金利率調升到比通膨還要高的位置，才有辦法壓低物價。美國的CPI年增率為8%、這代表Fed想把利率調高至9%。若CPI數據居高不下，利率恐怕會愈升愈高。他相信，標準普爾500指數應該還會續跌10~15%，之後逢低撿便宜的買盤有望進駐。 (圖片來源：截至CNBC官方推特影片) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

台積電衝先進封裝 12檔設備股樂透 工商時報 李娟萍 2022.09.02 英特爾Meteor Lake處理器推出時程遞延，台積電在今年400億美元的資本支出後，明年資本支出能否持續走高，有待觀察。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電全力衝刺3D先進封裝市場，可望囊括蘋果、超微、英特爾、聯發科及高通等大廠訂單，包括瑞耘（6532）等台積電受惠股，1日股價相對抗跌。 受到美國限制輝達AI晶片銷售大陸的消息影響，台股半導體類股1日賣壓湧現，但針對3D先進封裝題材，市場點名設備股有望受惠，包括瑞耘、弘塑、朋億*、聖暉等，股價表現相對台股抗跌。 元富投顧指出，萬潤在先進封裝製程供應鏈中，主要供貨點膠機、AOI和植散熱片壓合機等設備，目前訂單能見度可望放眼到明年。但以萬潤2021年被動元件營收占比55％來看，今年獲利衰退可能性高。 弘塑及辛耘等設備廠在先進封裝供應鏈中，則以濕製程設備為主力，考量半導體廠商資本支出遞延，元富投顧估弘塑2022年每股稅後純益（EPS）下修至25元。 辛耘今年營運穩健成長，除了先進封裝之外，亦有再生晶圓題材，預估2022年EPS 7.68元，2023年EPS 9.2元。 元富投顧認為，先進封裝具有短期題材，以長線角度來看，在半導體資本支出遞延，加上高峰已至情況下，整體半導體設備評價恐不易拉升。 統一投顧指出，台積電在技術論壇表示，電晶體微縮已無法滿足效能提升需求，還須借助3D IC封裝，且指出，近三年平均每年蓋六座晶圓廠，先進封裝竹南廠AP6B及AP6C兩個廠，也於今年下半年量產，有助於封裝設備廠未來的營運表現。 相關台積電封裝設備供應鏈包括點膠機廠萬潤、濕製程設備廠弘塑、辛耘以及雷射打印的鈦昇。 統一投顧考量，台積電竹南廠的設備，在2023年上半年為進機高峰，後續動能將較緩和，加上台積電3奈米產能建置進度，因英特爾Metor Lake遞延而延後，可能下修2023年資本支出，現階段對設備廠商股價看法中性。 國泰證期資深經理蔡明翰也認為，歐美疫情高峰過後，PC需求下降，英特爾、輝達、超微等需求出現降溫，加上高庫存問題仍待時間消化，預期至明年上半年半導體產業成長將放緩。 英特爾Meteor Lake處理器推出時程遞延，台積電在今年400億美元的資本支出後，明年資本支出能否持續走高，有待觀察。半導體設備族群股價位階偏低，短線雖有望補漲，但不建議長線投資人追高。 延伸閱讀 美限晶片輸陸 13檔概念股垂淚 mini LED出貨報捷 聚積展望佳 自營商倒貨 11檔逆勢敲 NAND Flash Q3價崩Q4續跳水 3檔承壓 匯豐轉向 大規模降評航運股 台股

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